全球跨境各市场特点

全球跨境电商各市场情况如何？

一、拉美市场

提到拉丁美洲，各位小伙伴的第一印象是什么？乱，经济不行等等。但实际在很多跨境卖家眼里，是一个新的大陆。在大流行之前，2019年的拉丁美洲的电子商务市场才仅仅为580亿美元而已，而根据预测，在2025年年底，这一数据将会达到2000亿美元。根据Latin America Report的数据显示，这个地区现在又超过1.92亿人在线购物，占总人口的29%，到2024年就会达到3.5亿人。Insider intelligence 发现2022年是个增速最快的地区有三个就在拉丁美洲，分别是巴西、墨西哥和阿根廷。从这些数据其实就可以完全看得出来，拉丁美洲的电子商务市场潜力非常大，而且正处于红利期。老杜今天就拉丁美洲的消费者的行为和趋势进行分析，让小伙伴们更全面的去了解这个市场。

首先，优先布局移动端购物更具有意义。从Americas Market Intelligence 的调查报告中指出，64%的人更喜欢用手机购物，可以从数据中看出，几乎每个地区都有超过50%的人倾向于手机端，而不是电脑端。所以，在布局的时候，对于产品的图片、图文详情页等应该更适配于手机端。

第二，产品的评价更容易让他们决定是否购买产品。相比于其它国家，像美国、日本、法国这些发达地区，只有超过40%的消费者认为在线的评价会影响他们。但是在拉丁美洲的消费者就更加注重这一块，巴西的63%、哥伦比亚的60%和墨西哥人的57%，说明评论对于消费者的购买动作是由影响的。

第三，社交媒体购物正处于强势的上升趋势。Research and Markets的数据显示，拉丁美洲在2022年社交媒体购物只有62亿美元，但是根据预测，到2028年，将会增长到273亿的市场规模。从图中可以看到，墨西哥和巴西都有超过60%的人愿意在社交媒体购物，阿根廷大概在50%左右，智利10个人中有2个愿意在社交媒体购物。

第四，拉丁美洲的客户更愿意被有趣的品牌广告所吸引。我们这张图中就完全可以看出拉丁美洲的消费者更加喜欢有趣的品牌和广告。其实，从这个数据上就给我们传递了两个信息：品牌化运营和有趣的广告营销。

说完这几个消费者的行为，我们就需要知道目前拉丁美洲有哪些主要的电商平台。从Statista在2022年7月的数据显示，主要的平台有美克多、速卖通、亚马逊、虾皮，以及americanas。对于国内的卖家来说，相对来说前面四个平台更容易进入，相信已经有小伙伴在做这些平台了。

最后，也要跟大家说一下独立站，随着近两年独立站的销售额越来越高，加上拉丁美洲的消费者愿意用社交媒体，而社交媒体恰好就是独立站主要的推广手段之一。通过品牌化的运营，和大众更喜欢的有趣的广告进行营销，进一步的扩大自己的受众，让更多的消费者购买自己的产品。

二、中东北美（MENA地区）

依据EZDubai最新发布的第三版电商报告，从政策，到品类增长，电商平台来分析MENA这个电商市场的具体情况（这里MENA指的是中东和北非，包括阿联酋、阿尔及利亚、埃及、伊朗、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、突尼斯）。

首先我们来讲政策，好的政策不仅仅能迅速的将市场扩大，同时也能让更多的人参与进来，不管是作为卖家还是买家。就像我国这几年的政策大力扶植跨境电商是一样的。阿联酋旨在提高互联网连接速度和安全的数字基础设施。该战略进一步寻求提高其人口的数字技能和能力。沙特阿拉伯希望在2030 年通过促进该国数字支付的增长和发展来推动数字经济。变革性的经济和社会改革，旨在到 2025 年将非现金交易的份额提高到 70%。卡塔尔计划在2021-2026 侧重于部署人工智能，基于大数据分析、云计算和区块链技术的使用为公民提供服务。人工智能的使用将确保电子商务更具成本效益和可扩展性。突尼斯的2021-2025年政策是旨在通过以下方式缩小城乡差距，通过改善基础设施、电子支付和电子商务渠道发展金融和数字包容性。埃及旨在通过为该国的数字化转型奠定基础。三大主题包括数字化转型、数字技能和工作以及数字创新。这些政策的扶植不仅仅体现于民生，同时也是通过这些政策助力电商产业更加迅速的发展。

第二，我们来看电子商务的品类增长趋势。首先看一下MENA总体电子商务的增长趋势，虽然说自2020年以来有所放缓，在2021年到2022年依旧保持了14%的增速，在2022年达到了370亿美元。再来看这张图，MENA里面的这些国家基本上2021到2022年电商市场大小都出现不同程度的上涨，足以看出网购在消费者的接受度慢慢的处于一个上升的状态。其次，我们来看从2018年到2022年主要品类的市场规模，从图中可以看到电子类与鞋服类是最大的两个市场，且一直保持着31%和29%的年复合增长率；其次，食物饮品、健康和家庭健康的年复合增长率属于第一梯队，分别达到了59%，54%，和43%。接下来看这主要五个市场在2022年的一个具体电子商务情况，电子类达到了50亿美元的规模，鞋服在36亿美元，食物饮品达到了12亿美元，健康2.03亿美元，家庭健康达到了1.41亿美元。再上面的年复合增长率，可以说明市场的规模一直再扩大，越来越多的消费者开始选择线上交易。此外，通过强化线上交易，投资者们正在加强人工智能分析的投入，让消费者获得更好的线上交易体验。同时，电商零售进一步的带动了该地区对于电子支付的需求，移动钱包、先买后付，支持支付的可穿戴设备、生物识别交易，这一些也越来越受到大众的喜欢。

第三，对于我们卖家来说，那最重要的就是有哪些平台可以做。首先说一下大家耳熟能详的电商平台，第一个就是亚马逊，目前开通了阿联酋与沙特阿拉伯站点，目前已经有不少的中国卖家入驻了该站点。第二个是速卖通，主要的站点沙特阿拉伯，当然其它的几个国家也是可以做的，但是沙特阿拉伯时速卖通主要聚焦的市场。其次就跟大家分享一下相对不那么熟悉的电商平台，第一个是Max Fashion，这个平台覆盖了中东最大的时尚品类平台，在中东及北非都有很大的影响力。第二个是Souq，已经被亚马逊收购了，目前是中东影响力最大的一个平台，涵盖阿联酋、沙特、埃及和科威特这几个国家。第三个是Noon，目前在阿联酋、沙特和埃及，这个平台经常提供很多的优惠券，让用户得到最优惠的价格。

三、欧洲地区（中欧、西欧、东欧）

一、东欧和西中欧地区电商情况。

1.东欧地区的数据，下图都是东欧地区所包含的国家区域，根据statisa数据预测，2023年东欧地区消费市场总规模在1.48万亿美元，其中电商市场总盘将达到594.4亿美元，预计到了2027年，电商用户将达到1.29亿人次，电商市场规模将达到985.6亿美元，通过收入分配的预测数据，发现2023年-2027年间，主要上升的电商市场品类体量前三按顺序分别为时尚品类、电子产品类和家庭美护类。因此，这几个大类市场在未来肯定是有所上升的，无货源的卖家可以考虑尝试一下东欧市场，但是东欧大部分地区用户还是更加青睐cod模式，也就是货到付款模式，

2.西欧、中欧地区电商情况，下图主要是西欧中欧地区所包含国家，中东欧消费市场总量2023年预计1.48万亿美元，电商市场在2023年预计4916亿美元，2027年市场规模预计6936亿美元，电商用户渗透率高于东欧地区。西欧、中欧电商市场整体增速程缓慢增长态势，2023年为18.9%，到了2027年预计电商市场占比为23.5；时尚品类、电子产品、家庭健康个护类产品依旧存在巨大增量，除此之外，玩具DIY产品类目也是一个值得关注的增长类目。在西欧地区的主流平台电商主要为亚马逊、ebay、Allergo、速卖通和zalando SE等

3.东欧和西欧整体的电商市场差距还是比较大的，就成熟程度来讲的话，西欧地区肯定网购渗透率更大一些，电商市场比较成熟，市场体量也更大一些；中东欧地区目前电商市场增速高于西欧地区，确实存在着一些适合无货源卖家模式可以去入驻的平台，如果你想打一个信息差，可以详细了解一下。

四、东南亚地区

我们先来看一下东南亚总体电商市场情况，根据statita数据预测，2023年东南亚电商市场预计总盘子将会达到1277亿美元，电商年增长速度在23年至27年间均超过10%,预计到了2027年，电商市场规模将会达到1992亿美元；到了2027年，电商用户将会达到4.8亿人次，预计电商渗透率将会达到68.5%。由此可见，东南亚电商市场在大流行以后，又进入了一个快速增长的阶段。

分别给大家介绍一下东南亚的主要电商市场，包括印尼、菲律宾、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来、文莱、新加坡和东帝汶。根据e-marketer关于2022年各球电商增长率预测排名如下，在前十名榜单中，东南亚国家占了一半，分别为菲律宾、印尼、越南、马来和泰国，且均保持在至少18%以上的增量；根据全球各区域电商增长排名，也可以看到，目前东南亚地区是增长最快的区域，达到了20.6%; 除此之外呢，statista也根据2019年到2022年东南亚电商市场的增长情况，预测了2025年东南亚地区各国的电商体量及增长情况，这张图中，红色部分，为2025年预测增长情况，大家可以看到印度尼西亚、越南、泰国均有望超过300亿美元的电商市场规模，其中印尼地区在未来几年无论是市场增速和市场体量都巨大，将会达到接近950亿美元的市场总体量。

所以东南亚市场中，印尼无疑地区是最有潜力的电商市场，在《2023年中国跨境电商企业出海发展蓝皮书》中，也重点强调了，印尼电商市场的重要性。印尼人口目前2.74亿人，全球GDP总量排名第16名，人均GDP体量世界排名在一百多位，2021年人均可支配收入为4349美元，中国2022年全国居民可支配收入目前约为5400美元，因此可以，综合这几年印尼地区的综合收入和电商增速，购买力应该还是可以的。再加上印尼当地近几年移动互联网的普及与各项政策的推动，进一步加快了当地电商进程。在印尼当地，最大的平台电商分别为Tokopedia,虾皮和lazada，还有印尼当地比较流行的社交媒体也，大家都可以多了解一下。那么印尼主要的消费类目都有哪些呢，根据ecommerce数据，食品和个护类产品排名第一，占据印尼电商市场27.1%,第二，电子类产品占26.2%,第三，玩具DIY业余爱好类占20.7%，第四时尚类占15.7%。 除此之外，印尼是一个宗教气息浓重的热带海岛国家，各区域配送周期长、基础设施相对落后，贫富差距悬殊，本土电商其实已经区域成熟内卷之势，社交媒体营销是打开印尼市场的一个强有力方式，印尼未来布局直播电商、社交媒体电商的小伙伴，需要加把劲了，在现有的跨境电商发展阶段，其实有越来越多的卖家已经开始布局本地化运营了，这是印尼市场以及布局未来全球跨境电商的必然趋势。

五、俄罗斯市场

根据我国驻俄罗斯使馆经济处的数据，2023年1月到2月，中国出口俄罗斯贸易额达到150.4亿美元，同比增长百分之19.8。2022年中俄双边贸易额同比增长百分之29，达到了1900亿美元新高度。可见，未来的俄罗斯市场会有越来越多的人参与，俄罗斯的电子商务商场也会随之增长，根据statista的数据显示，俄罗斯2023年电子商务市场预计收入将达到424.6亿美元，预计到2027年，市场规模将达到705.4亿美元，其中大部分收入来源于中国。截止目前，俄罗斯市场在全球电子商务综合排名中排到14名，但是是一个具有上升潜力的跨境电商市场黑马，目前俄罗斯人口为1.43亿人，目前人口网购用户渗透率为47.7%，预计到了2027年将达到52.8%，用户数量预计达到7540万，因此，俄罗斯市场，是各位做跨境电商的小伙伴值得关注的一个市场了。

那么俄罗斯网购用户主要是哪些类目呢，根据statista数据预测，2023年内每个家庭网购的主要商品类目为：电子产品、时尚品类产品、和美容健康及家庭个护类产品，因此做俄罗斯地区的跨境小伙伴，可以重点关注这几个大赛道。根据预测我们可以看到，时尚品类、电子类产品、还有美容健康、家庭个护类产品在未来几年都是主要的上升趋势。

如果我们做俄罗斯跨境，从哪个平台切入比较好呢，建议大家可以尝试ozon这个平台，主要有这么几个原因。1. 平台红利，大家知道俄罗斯之所以加大中国商品的线上采购，主要还是因为俄乌冲突，导致供给不充分，然后大量的产品开始从中国供给，因此，存在一部分的信息差。其次，ozon平台的目前对中国市场比较重视，目标计划在2024年拓展10万名中国卖家，截止2022年11月底，已经有超过1万名活跃中国卖家入驻，占据平台跨境贸易的90%，虽然大家知道跨境电商平台也卷，倒还不如早点卷起来。2. 入驻难度较低，开店无费用，目前只是需要一张公司的营业执照、手机号码、邮箱、和收款账户就行，收款账户个人认为连连审核较快，目前暂不需要月租费用和押金，但是出单后平台会按照类目类型来抽成分佣。3. 运营规则相对友好，适合试错，不需要提前垫付广告费用，由平台先行垫付，每月结算时从销售额中扣除。4. 产品上架支持手动上传，表格上传，erp上传，跟亚马逊类似，但是不建议大家搞铺货，还是走精品路线，因为ozon对于新店铺的要求上传产品容量为500个。说了这么多利好，ozon也有一些弊端需要提前跟各位小伙伴说清楚, 1. 目前做ozon平台还没有相对成熟的数据调研工具，像亚马逊等一些主流平台都有自己的数据挖掘工具，可以通过前台看出来具体产品的情况、类目的情况还有竞品的情况，因此选品方面对于新手的难度还是有一定的门槛,当然新兴平台的sass系统方面的创业也是一个方向 2.服务器存在卡顿、延迟的问题，起码我经常遇到，就是你在上传商品的时候经常会有上传不上去，或者页面刷新不了的情况，尤其是你手动上传商品时，你会生无可恋，但是我相信，这个问题应该还是可以优化的  3. 俄语小语种的问题会影响你后期的发力，跨境电商不存在语言问题在某些重要运营环节是一个悖论，尤其是涉及到广告优化部分，涉及到一些关键词的手动广告投放，你没有语言优势，就会比较慢。

说了这么多，ozon平台我们应该如何选品呢，目前主要还是站内和站外两种思路，站内的话，我们可以在ozon后台中的“分析”一栏，选择’热门商品’,再选择你感兴趣的相关类目，就可以看到相关热门产品的图片、销量等情况，还可以站外的一些选品途径，比如通过其他覆盖俄罗斯市场的平台电商去选品，比如wildberries、速卖通、服装类平台 Lamoda、yandex.market、通过关键热搜词、畅销榜单选品的方式去选品；此外，通过俄罗斯比较知名的社交平台，比如Vk、Ok、ins、facebook等看看相关热议商品话题，也可以通过谷歌搜索引擎，谷歌热搜词、热搜测趋势等去找到当下俄罗斯流行的产品话题。

六．美国市场

很多人刚开始做跨境电商的时候，在选择做哪个国家的时候，都避不开美国，因为相信大家都做过调研，美国是现如今世界上消费力最强的国家，不仅仅是因为美国的经济强势，而且美国人口超3亿，是世界第三大人口国家，仅次于我们和印度。那么在美国做跨境电商的话，那必定是要了解有哪些平台，哪些平台又最受欢迎。

第一的那必然就是亚马逊。亚马逊作为世界上最大的电商公司，在美国每个月的访问量达到了33亿人次。同时亚马逊所经营的类目也是非常之多的，从图书到家庭用品，电子产品，婴幼儿产品，宠物用品等等，几乎涵盖了所有的类目。亚马逊的优势在于自己强大的物流体系，也就是我们常说的FBA模式。

排名第二的是eBay，每月的访问人次达到了8.84亿人次。eBay作为中国卖家进入跨境电商的起点，从早期的二手平台慢慢的发展到现在，已经拥有了自己的固定消费人群，同时eBay也在努力建设属于自己的物流体系，让客户的体验得到提升。

第三名是沃尔玛，这个大家肯定不陌生，作为老牌的商场，进入线上的时间并不长，但是依靠自己线下庞大的消费人群，依旧能达到每月访问人次5.41亿。而且近两年，沃尔玛的增长处于强势期，相信不久之后就能超越eBay。目前沃尔玛入驻是需要有在其它平台销售，且销售额达到一定的要求才能入驻。

第四名是Etsy,这个平台实际上已经存在了16年之久，月访问人次达到了2.79亿人次，只是最近才被国内的跨境电商从业人员所熟悉，因为这是一个手工艺品的平台，只接受美国本土卖家的入驻，境外的卖家暂时还没有开放注册。相信不久之后，这个平台将会更加受欢迎。

第五名是target。这个也是拥有很多线下店，与沃尔玛相似，在美国拥有超过1900家线下店。线上的访问量在目前也达到了2.15亿人次每个月。目前target开放了第三方卖家入驻的权限，但是仅仅是邀请制，所以普通卖家想要入驻还是相对比较难的。

  第六名，home depot，是美国最大的家装零售商，有超过2000家线下店铺。月访问人次达到了3.18亿人次。Home depot发展最迅猛的时候就是2020年口罩事件刚开始的时候，线上销量激增达到81.2%.

  第七名是bestbuy，线上访问人次达到2.05亿人次每月。bestbuy早期是以3c类产品为主，目前已经发展到售卖家具、健身类和婴儿类等产品。属于老牌劲旅，发展依旧处于上升之中。

  第八名是lowe’s, 月流量达到了1.91亿次，在线下拥有超2000家的实体店。同时他也是仅次于home depot的第二大家装零售商。

  第九名是wayfair，前身是叫CSN Store,月访问量达到了1.28亿人次。是专门做家具和家居类的零售商，有成为这类目的亚马逊的趋势。wayfair这个平台为全球1w多家供应商提供了一个平台，面向美国民众。

  第十名是costco，这个大家也不陌生，现在在国内也在逐渐的扩张。线上的月访问人次达到了9800w。在美国有超过800家线下实体店。对于大批量采购的力度很大，是一个会员制的零售商。